一个小男孩气喘吁吁的沿著一条小径跑出树林，他在兴奋中夹杂著恐惧，追跑还频频回头望著黝黑的森林。
他知道如果告诉妈妈，他看到黑森林中有人在天空飞，还有一只有翅膀的猫对著他笑，妈妈一定会生气。因为妈妈已经曾告过他，绝对不能一个人到森林去，不﹗甚至是连想都不能想。
可是，他真的看见有人能够在天上飞翔，那种感觉一定比坐飞机到外婆家还好玩。
他在距离家门口一百公尺处停下脚步，决定今天看到的一切都将成为他的秘密。
一只有翅膀的猫和一个有著洋娃娃般可爱脸孔、会飞的女孩，这幅景象将是他一个人的秘密。